山东省证券业协会举办辖区部分证券经营机构投资顾问业务培训班

为进一步提升辖区证券经营机构投顾业务核心竞争力，提高投资者服务水平，推动业务规范发展。7月23日，在山东证监局指导下，协会在日照举办了山东辖区部分证券经营机构投资顾问业务培训班。辖区证券经营机构业务骨干120余人参加。

本次培训邀请国金证券培训部周建兵老师、国信证券浙江分公司金色阳光投资顾问部李伟波老师现场授课。周建兵老师以投顾财富管理研究的方法和体系为切入点，提出在权益时代来临的情况下“买方投顾”大有可为，通过“投”和“顾”两方面，系统全面阐述了如何通过加强投研能力完善大类资产配置能力，如何通过锚定客户实现长期贴心陪伴客户财富成长，充分利用好卖方研究资源做好投资顾问。李伟波老师从投资顾问业务的发展与迭代、提佣与固定收费及后端收费的探索、股票投资研究分析框架及主流策略体系、投顾业务的渠道设计及实践等多个方面，通过深入浅出的讲解，分享了实操的宝贵经验和策略。

本次培训是协会旨在培育形成“专业”行业文化氛围，进一步提升会员单位竞争“软实力”，稳步推进行业财富管理转型。下一步，协会将着眼行业发展全局，以行业健康、规范发展为着力点，以会员单位需求为导向，提升统筹协调工作效能，持续推动辖区证券行业实现高质量发展。